Senaste ändringar:
- Hantering av artikelnummer "PAKETPRIS"
- Bilda faktura med flera individer på samma orderrad
|
| Sökväg i meny:
| Ekonomi-Kundreskontra-Fakturering-Faktura bilda
|
|
Detta program avänds för att göra manuella fakturor, fakturera levererade ordrar samt att
ändra/komplettera på befintliga fakturor som ej är bokförda.
Det finns även här en funktion för att kopiera en faktura, till ny kund, till kreditnota eller
till samma kund.
|
|
Arbetsgång:
|
| Fakturera levererad order
|
Du anger ordernummer. Då hämtas de uppgifter som du tidigare
registrerat i kundordern, och skrivs automatiskt in i formuläret.
Ej levererade orderrader kommer inte med.
|
| Du anger fakturanummer.
| Då hämtar datorn en redan bildad faktura.
Den kan man nu ändra, eller göra tillägg i, förutsatt att den inte är bokförd.
Fakturan bokförs när fakturajournalen skrivs ut.
|
| Ny manuell faktura
| Du kan även registrera fakturan manuellt.
Då skriver du varken ordernummer eller fakturanummer.
Du anger bara kundens nummer eller namn
|
| Huvud
| I huvudet finns de villkor som skall gälla för fakturan, adresser, momssats mm.
De flesta uppgifterna hämtas antingen från de fasta uppgifter som finns registrerade på kunden
i företagsregistret och från kundordern. Du kan välja att ändra i dessa uppgifter
|
| Listan
| I listan visas de rader som redan finns registrerade på ordern,
vill du ändra i en rad så dubbelklickar du på den för att få upp raden
i editeringsfälten under 'Infoga'
|
| Infoga
| Under 'Infoga' kan du infoga rader på en faktura, det spelar ingen roll
om du har skapat fakturan från en kundorder eller om du manuellt registrerar en faktura
|
| Fler order
| Vill du infoga/samfakturera en hel kundorder så använder du knappen 'Fler order',
då hämtar programmet de rader på den kundorder som är återrapporterade.
På fakturan kommer varje kundorder att specificeras för sig, med klara
markeringar om vilken kundorder varje rad tillhör.
|
| Konto nr
| I kontofältet testar datorn om konto finns upplagt.
Om det är en kundorder som faktureras hämtas försäljningskonto automatiskt från produktgruppsregistret.
Annars anger du själv försäljningskonto. Skriver du fel kontonummer säger datorn ifrån.
|
| Fakturering direktleveranser
| Under menyvalet \Inställningar\ finner du \Forserad direktfaktura\,
en funktion som tillåter dig att fakturera en kundorder direkt utan
att behöva skriva ut och återrapportera en packsedel.
|
| Byte av momskod
| Det går att byta momskod på redan bokförd faktura
Försäljningen ligger kvar på ursprungliga konton
|
Utskrifter i detta program
|
| Utskrift faktura
| \Arkiv\Skriv ut\Skriv ut faktura
|
| Ej bokförda fakturor
| Ej bokförda fakturor utskrift
|
"