Butiksdata för försäljning i butik
Revision:2020-09-03
  1. Inställningar
    1. Kundtyper, kontant och eller faktureringskunder
    2. Ordertyper, butiksförsäljning eller interna lageruttag
    3. Typ av kvitto eller kontantnota
  2. Inloggning
  3. Startläge
    1. Ny order
    2. Kompletera befintlig order
      1. Komplettera order, ange ordernummer
      2. Komplettera order, välj från kassarapportslista
    3. Returer
    4. Artikelfråga
  4. Varuregistrering
  5. Avsluta registrering
    1. Parkera order
    2. Kassaförsäljning kontant
      1. Kvitto eller kontantnota
      2. Verkställ
    3. Faktureringskunder
      1. Kvitto eller kontantnota
      2. Följesedel
      3. Samfakturering

Program för kassaterminal i butik.

Bra möjligheter finns för anslutning/integrering till kreditkortsterminal

SystemQ:s Butiksdata utgör en integrerad del av övriga rutiner i SystemmQ. Butiksdatan bygger på samma struktur som SystemQ:s kundorderhantering. Detta ger många synergieffekter när det gäller utförlig statistik och transaktionsuppföljning.

All försäljning uppdaterar disponibelt lagersaldo on-line i realtid och kan hantera egna butiker med stor geografisk spridning, men även butiker i en kedja med olika ägare och bolag.

SystemQ:s har en mycket säker behörighetskontroll och en unik loggning av samtliga transaktioner, vilket möter de strängaste krav man kan ställa på ett butikdatasystem.

Om man kör kassaterminalerna i LINUX-miljö fÅr man en mycket säker miljö som kräver litet underhåll, inga ständigt återkommande uppdateringar för att täppa till säkerhetshål i operativsystem, en miljö oåtkommlig för hakkers attacker

På samma kassaterminal kan flera säljare parallellt ha flera egna fönster så att man inte behöver logga ur varandras när man byter.

Butiksdata

Inloggning

Säljarna som visas upp i poptexten lagras i Säljare registrera

PINKOD/Lösenord registreras i behörighetshanteringen databaser

När fönstret varit overksamt i mer än en minut öppnas fliken Inloggning och PIN-kod skall anges igen

Vill man låsa fönstret väljer man fliken Inloggning med musen eller Ctrl+I

Säljarkoden lagras på ordern som Var_ref och Säljare för att kunna ta ut statistik per säljare

Startläge
Efter inloggning och efter att köp avslutats med kvitto ställer sig programmet i startläge eller avslutar, parkerar en order.

De gröna objekten visar vilka alternativ som finns

  • Ny order
  • Kompletera befintlig order
  • Returer
  • Artikelfråga

Startläge styrs vilka kundtyper som har valts.

Kundtyper, kontant och eller faktureringskunder
Endast kontant Man kan nu välja mellan
  • Göra en artikelfråga genom att ange nr ellar namn på artikeln
  • Anget ett ordernummer som man vill komplettera eller köra retur på
  • Välja en order från Kassarapporten
  • Starta en ny försäljning med F8

    Försäljning startar nu mot kundnummer "KASSA"

Endast fasta kunder Man kan nu välja mellan
  • Göra en artikelfråga genom att ange nr ellar namn på artikeln
  • Anget ett ordernummer som man vill komplettera eller köra retur på
  • Välja en order från Kassarapporten
  • Starta en ny försäljning med F7
Både kontant och fasta kunder Man kan nu välja mellan
  • Göra en artikelfråga genom att ange nr ellar namn på artikeln
  • Anget ett ordernummer som man vill komplettera eller köra retur på
  • Välja en order från Kassarapporten
  • Starta en ny försäljning med F7 eller F8
Ordertyper, butiksförsäljning eller interna lageruttag
Butiksförsäljning Den normala inställning vid all försäljning
Interna lageruttag Butiksdatan kan även användas när man gör interna lageruttag som ej skall faktureras.

För att ta bort momsberäkning ställer man in i fasta uppgifter rad 21 att kod 3 skall användas

Typ av kvitto eller kontantnota
Kvitto Skriver ut kvitto på en kvittoskrivare
Kontantnota Skriver ut en kontantnota på laserskrivare
Ny order
Ny order påbörjas genom att trycka på

Ny Kund eller Ny Kontant

Väljer du Ny Kontant fylls företagsnummer i Med KASSA och du kan påbörja varuregistreringen

Väljer du Ny Kund skall du välja kund innan du fortsätter varuregistreringen

Komplettera order, ange ordernummer

Registrera det ordernummer som du vill komplettera

Komplettera order, välj från kassarapportslista

Du kan välja order som skall kompletteras genom att dubbleklicka på någon av orderns rader

Varuregistrering
Artikelnummer Artikelnummer kan anges med
Öka antal med 1 Sista radens antal ökas med ett genom att trycka på F4
Öka antal med flera eller minska
  • Hämta tillbaka raden med Ctrl+W
  • Ändra antal+Enter
Ångra ta bort rad Sista raden tas bort med Ctrl+U eller med knappen TaBortRad
Påbörja betalning Tryck på Betalning F6 för att påbörja betalningsläge, markören återvänder då ej till artikelnr efter varje Enter
Avsluta registrering
Parkera order Din registrering lagras löpande på ordernummret.

Men Parkera lämnar du ordern för att senare avsluta densamma

I Kassajournal-fliken ser du vilka ordrar som finns. Gamla ordrar hittar man med Sökrutiner-Order per kund

Kvitto eller kontantnota Kvittoknappens namn ändras beroende på vald kvittotyp:

Kvitto Kontannota eller Lageruttag

Kvittoknappen tänds när Kontantbelopp plus kreditbelopp uppgår till minst försäljningsbelopp eller när rader är registrerade på internorder

  1. Varorna räknas av från lagret, bokföringsunderlag för kostnader sålda varor lagras och kommer att bokföras av lagerjournal
  2. Utskrift av kvittotyp sker
  3. Orderraderna får status BUTK och för rader med denna status bokförs försäljningen av kassajournalen
Verkställ Samma som "Kvitto eller kontantnota" fast ingen utskrift sker
Följesedel

Om du gör försäljning till en kund som har betalningsvillkor > nr 5 så tänds Faktureringsknapp och följesedelsknapp

  • Kontroll att legetimation är registrerad, test av kontrollsiffra
  • Lager räknas av och faktura bildas
  • Faktura eller följesedel skrivs ut
  • Fakturan hanteras som övriga fakturor i kundreskontran
Samfakturering Om kunden önskar samfakturering styrs detta i affärskontakter kundinfo

Är dessa val gjorda kommer samfaktureringsknappen att tändas i stället

  • Kontroll att legitimation är registrerad, test av kontrollsiffra
  • Lager räknas av
  • Orderradernas status ändras till LEVE
  • Följesedel skrivs ut
  • Fakturering sker vid ett senare tillfälle men hjälp av manuell samfakturering

Returer

Knappen Returer är Röd så länge som returhantering pågår

  1. Utgå från Startläge
  2. Tryck på knappen Returer
  3. Välj Ordernummer
  4. Välj orderrad som skall retuneras
  5. Ange antal som skall retuneras med minustecken
  6. Om du registerar fel tar du bort raden genom att dubbelklicka på den men negativt antal
  7. Avsluta med att skriva ut kvittotyp

Avsluta Lageruttag

När lageruttaget är lagrat och i förekommande fall utskrivet skall man avsluta ordern. Den kommer då inte upp i Kassarapports-fliken. Det går även fortsättningsvis att titta på order i SystemQ-Försäljning-Kundorder.

  1. Hämta order från Kassarapports-fliken eller ange ordernummer
  2. Programmet testar om order fyller vilkor för att kunna avslutas. Är så fallet tänds knappen AvslutaOrd .
  3. Tryck på knappen och ordern avslutas. Status på orderraderna sätts till FAKT
  4. Kassarapports-fliken uppdateras

Kassajournal

Vid val av flik
  • Söker efter orderrader med Lev_index_dag$="11"
  • Söker efter orderrader med Lev_index_dag$="12"
  • Bearbetar sökresultat
    • Vår ref skall vara lika som id på kontrollenhet
    • Status skall vara BREG, BUTK, BRET, BREU, BFEL eller ÖVNG
    • Kontroll lager
  • Kontoll månad och visar rader
    • Summerar per betalsätt
    • Summerar Netto och Moms
    • Visar orderrader
  • Visar summor per betalsätt
  • Visa summa insatt på kreditkort
  • Beräknar föregående växelkassa som UB på konto 1910
  • Testar om flera månader
  • Varnar att det är flera månader
    • Insatt på bank och Insatt Babs avaktiveras
  • Visas kassaavstämning
Z-rapport Z-rapporten markerar raderna med Z-rapportnummer i Order_rad.Rabb_mode(10)

En Z-rapport med sammanställning över försäljningen skrivs ut

Kassaavstämning
Kassajournal utskrift och bokföring Startas med Arkiv-Skriv ut-Kassajournal
  1. Skriver ut journalen
  2. Väljer rader med rätt Z-rapport-nr
    • Om rapporten har blivit avbruten och inbetalda fakturor ligger kvar kan man välja "Fortsätt inbetalningar" för att boka bort dessa
  3. Ändrar orderradernas status till FAKT, d.v.s. dom är helt avslutade
  4. Skapar en vrifikation
  5. Skriver ut verifikationen
  6. Bokför verifikationen

Snabbkommandon
Snabbkommandon som utföres med Ctrl+bokstav eller att bokstav registreras i artikelnummer fältet och Enter tryckes.

Kommandona finns även under menyn Snabbkommandon men är där mest för att användare skall kunna se vilka kommandon som finns.

Syftet med dessa kommandon är att programmet skall kunna hanteras utan mus.

Ctrl+AFlyttar markör till Artikelnrfältet
Ctrl+BFlyttar markör till Antalsfältet
Ctrl+BFlyttar markör till val av kreditkort
Ctrl+ILåser fönstret, därefter krävs nytt lösenord
Ctrl+LLagrar raden
Ctrl+LFlyttar markör till orderrader så att du kan välja en rad
Ctrl+MÖppnar flik Artiklar
Ctrl+OFlyttar markören till ordernummerfältet
Ctrl+PFlyttar markören till prisfältet
Ctrl+QÖppnar flik Kassa
Ctrl+RÖppnar flik Kassaraport
Ctrl+SParkerar ordern
Ctrl+UTar bort sista eller pågående rad
Ctrl+WHämtar tillbaka sista raden så att du kan ändra