 "
| Handbok SystemQ affärssystem |
|
"
| Handbok SystemQ affärssystem |
Senaste ändringar:
| |||||
|
Rutin för registrering, ändra och fråga på offerter och kundorder. | |||||
| |||||
Fakturaadress | |||||
|
Fakturaadressen hämtas normalt från fakturadress i affärskontakter.
Om det finns angivet att ordern skall faktureras på ett annat företag bildas fakturan på detta företag och dess fakturaadress användes. På det företag som då kommer att användas kan man styra fakturaadressen vid utskrift med kopplingar till fakturareferens eller Er referens. | |||||
| Leveransadress | Hämtas från leveransadress i affärskontakter.
Med poptext avdelning kan man hämta leveransadress från avdelning | ||||
| Vår ref | Fältet uppdateras med inloggningskode om det är tomt | ||||
| Er referens | Er referens är ett 16 tecken långt fält där man kan lägga in
en kontaktperson eller en persons nummer. Är referens kopplat till person i affärskontakter släcks fälter och personen visas som aktiv i poptexten med lista över alla kontaktpersoner.
På en ny order hämtas Er referens från affärskontakter personer Om det finns kontaktpersoner på kunden läggs dessa upp i en poptext varifrån du kan välja vem som skall vara kontaktperson på ordern.
När du gjort det släcks det andra Er referensfältet När du manuellt anger en referens får du frågan om denna referens skall lagras i personer i affärskontakter så att du kan använda den flera gånger. Det innebär även att referensen kan vara längre än 16 tecken. | ||||
| Er ref nr 2 | Extra fält för en referens till. Används bara här | ||||
| Er order | Kundens ordernummer. | ||||
| Säljare | Säljare väljs från poptexten. Säljarna i poptexten hämtas från säljare
som är upplaggda i marknadsmodulen.
För ny order hämtas säljaren från Säljare i affärskontater adresser | ||||
| Godsmärke | |||||
| Lev.sätt | |||||
| Lev.villk | |||||
| Bet.villk | |||||
| Offertdatum | |||||
| Offert pris | |||||
| Prislista | |||||
| Orderdatum | |||||
| Valuta och kurs | Valuta hämtas från affärskontakter, adresser
Kurs på valutan hämtas från valutaregistret Ändra kurs på ordern I databasen lagras alla priser i SEK. När valuta används har vi en kurs lagrad på ordern som vi använder för att räkna fram valutapriset. Anger du en ny kurs får du frågor hur du vill göra:
Första Popuppen är en kontrollfråga där du har möjlighet att avbryta om kusrändringen var ett misstag. Välj ANGIVEN om du vill ändra till den kurs du har angivet
Det finns nu två alternativ, antingen behåller vi priserna i valuta eller i SEK. Väljer vi att behålla värdet i SEK kommer endast kursen på ordern att ändras, a-priserna som finns lagrade på orderraderna ligger kvar som dom är. När vi tittar på order ser vi nu nya priser i valuat eftersom SEK-priset räknas om med en ny kurs. Väljer vi VALUTA kommer a-priserna räknas om så att när vi tittar på order har den samma priser i valuta som innan men en ny kurs. | ||||
| Projekt(K_bar) | Styr kontering av kostnadsbärare på transaktioner,
intäkter och kostnader sålda varor på ordern.
Om Egenskaper OIL parameter 4 är satt till 2 kommer Kundens kostnadsbärare kopieras hit | ||||
| Projektdeltagare och fördelning av bonus | Projektdeltagare har 2 användningsområden
| ||||
| Faktureras på | Om order skall faktureras på ett annat förtag, t.ex.
leasingbolag anger man detta bolags företagsnummer här.
Om man vill ha en permanent inställning gör man det i affärskontakter kundinfo i fältet Faktureras på | ||||
| Klausul valuta | |||||
| Klausul kurs | |||||
Projekthantering | |||||
|
Kundorder i SystemQ kan kopplas till projekt och delprojekt. Det innebär att när en kundorder lagras och villkor uppfylles skapas ett delprojekt och vilka som deltar i projektet.
När man sparar kundordern uppdateras projektredovisningen med
| |||||
